水發集團2億美元境外銀團貸款成功落地 境內外金融機構對后續合作充滿期待

近日，水發集團2億美元境外銀團貸款成功落地，5月24日，集團與境外金融機構深化合作懇談會在濟南召開。德意志銀行（中國）副行長、董事總經理尹楨，三菱銀行（中國）中國業務部部長譚肇基，水發集團黨委書記、董事長劉志國，黨委副書記、總經理安中濤等參加懇談會。會議圍繞進一步加強資金合作進行充分交流，就開展多種方式融資、加強境外債券管理以及相關實施路徑進行深入探討。與會境外金融機構表示，對水發集團發展態勢充分認可，對加強雙方合作充滿期待。

2億美元3年定期高級境外銀團 貸款成功發行

今年2月7日，劉志國帶隊赴香港召開美元銀團會議并進行路演，正式啟動境外銀團貸款發行事宜。作為國內疫情放開后，第一批在香港進行實地路演的中資企業，水發集團受到境內外金融機構的高度關注和積極參與。4月26日，集團2億美元3年定期高級境外銀團貸款順利簽約，由德意志銀行與日本三菱UFJ銀行聯合牽頭，并引入日本、韓國、中東、歐洲等國家和地區的投資者參與。

此次銀團貸款雖然操作時間較短，且處于國際金融市場較為動蕩時期，但仍獲得全額認購，發行價格也極具市場競爭力，體現出境內外資本市場對水發集團的充分認可。此次銀團貸款是繼2021年、2022年后，集團連續第三年成功發行境外銀團貸款，也是集團首筆可持續發展掛鉤貸款?？沙掷m發展掛鉤貸款是指借款人的貸款利率與單位能耗、大氣減排、ESG評級等多個領域指標掛鉤，用于促進借款人實現有開創性的可持續發展。該銀團貸款對綠色金融服務實體經濟、助力國家“雙碳”目標實現具有重要示范意義。

山東能源36億元增資 引起資本市場廣泛興趣

去年年底和今年一季度，山東能源集團先后向水發能源集團和水發集團本部增資合計36億元，以資本合作推進雙方戰略合作。德意志銀行與三菱銀行對山東能源增資事宜高度關注，在座談中作了深入了解。劉志國介紹，自去年下半年以來，水發集團與山東能源集團啟動全面戰略合作，經過深入探討，雙方決定將戰略合作上升到資本合作層面，重點圍繞新能源產業，充分發揮各自品牌、資金、產業、技術、人才、管理等方面優勢，特別是山東能源集團作為山東省能源行業頭部企業優勢，合作建設風電、光伏等項目。劉志國表示，新能源是水發集團重要的業務板塊，山東能源的增資擴股，將有利于開拓更多省內外重大項目，加快培育新能源行業龍頭企業，帶動集團整體提質增效，為我省建設綠色低碳高質量發展先行區注入強勁動能。近日，山東省內金融機構對山東能源增資也表達了充分認同，認為此次增資不僅有利于推動雙方新能源產業的協同發展，對水發集團提升資金實力、優化負債結構、降低負債率也形成重要利好。

此次深化合作懇談會上，德意志銀行和三菱銀行對于與水發集團通過雙邊與銀團、境內與境外、債券管理與項目再投資加深合作表達了強烈意愿，達成了初步框架。

正風肅紀糾偏治病 進一步提振資本市場信心

前些年，由于規模擴張過快、經營管控薄弱、紀律意識不強等原因，水發集團積累了一些歷史遺留問題。“治病”需“猛藥”，“亮劍”正當時。新班子上任以來，大力加強黨風廉政建設，以強有力的正風肅紀手段，糾偏治病，規范管理，促進發展。今年1-4月份，集團受理問題線索109件，立案14起，給予黨紀處分8人，部分案件移交上級紀檢監察機關處理。開展反腐倡廉“制度建設年”活動，建立健全55項制度，全面梳理排查廉潔風險點。打造“兩凈三青”廉潔文化體系，涵養風清氣正的政治生態。近日，水發集團原黨委委員、副總經理鄭清濤涉嫌嚴重違紀違法，接受山東省紀委監委駐省國資委紀檢監察組紀律審查和臨沂市監委監察調查，在集團上下形成強力警示和震懾，進一步堅定了集團加強黨風廉政建設、堅持與損害集團利益的違法違規行為作斗爭的信心和決心。

“發現問題、問責追責、形成震懾、推動改革、促進發展”，集團強化正風肅紀、維護自身利益、保障發展環境的堅決行動取得突出成效。今年以來，集團黨委強化問題整改和損失追討，挽回經濟損失1.97億元，避免經濟損失11.04億元，起到了實實在在的止損挽損效果，也大大提振了集團干部職工的發展信心。干部職工紛紛表示，絕不能讓大家辛辛苦苦取得的經營利潤去滋養那些不法分子的貪婪之心，肥了腐敗分子的腰包，寒了干部職工的心！金融機構對集團強化正風肅紀高度關注，對于挽損的成效和額度之大倍感信心，表示這直接體現了利潤增長、現金流增加、資產質量提高，對已挽回損失的資產將給予融資支持。

轉型升級高質量發展 令金融機構充滿期待

水發集團按照“聚焦、整合、優化、管控、提升”的10字方針，加快推進轉型升級高質量發展，著力打造“主業突出、運行規范、效益良好、履責到位”的新水發，努力建設“水農結合、能源支撐、具有全國重要影響力”的綜合性水利水務企業。圍繞水利水務、現代農業、清潔能源三個主業，分別成立產業統籌發展領導小組，集中資源拓展市場，推動產業協同發展。積極推進專業化整合，水務設計施工和水務科技板塊完成重組整合，燃氣業務實現集中統一管理。按照“強管控強總部”原則，調整了總部組織架構，優化了管理制度流程。加強投資、財務等重大事項監管，銀企直連“應連盡連率”達到90%，6月底將達到100%，資金歸集“應歸盡歸率”由4%提高到47%。圍繞“效益為王”原則，修訂了業績考核、薪酬管理等辦法。以公開競爭、揭榜掛帥等方式選拔人才，樹立起鮮明用人導向。今年一季度，集團實現營業收入165.6億元，同比增長22.1%；利潤總額1.5億元，同比增長24.2%；經營性凈現金流12億元，同比增長34.8%；銷售及管理費用同比降低6.1%；資產負債率較年初降低0.8個百分點，生產經營呈現積極向好態勢。

金融機構對集團轉型升級高質量發展充分認可，對集團三大主業充滿信心，對集團回歸全省骨干水利工程投融資平臺定位、勇作國家省級水網先導區建設主力軍高度認同。今年1-4月份，集團與多家金融機構深化戰略合作，新增授信規模較年初增加75億元，一批強有力的支持措施正在推進，金融機構表示將以長期低息專項貸款、銀團貸款等方式，支持水發集團進行重大水利項目建設投資，以實際行動助力水發集團轉型升級高質量發展。